Dans l'avion, Lillith rencontre un homme à qui elle se confie sur un service qu'elle demandera à un ami dans peu de temps.
Á Seattle, Frasier apprend la venue de son ex femme Lillith. Celle-ci est venue le voir dans un but bien précis. Elle voudrait avoir un enfant mais pour ça, il faudrait qu'il lui donne son sperme. Quand Frasier fait remarquer qu'il n'est pas le seul homme, Lilith lui réplique qu'elle aimerait d'abord lui donner un frère ou une sœur issu(e) des mêmes parents.
Frasier accepte finalement et ils se rendent à la clinique du sperme où ils rencontrent un autre couple. Frasier réussit à convaincre Lillith de ne pas lui donner son sperme quand il réalise qu'ils ne devraient pas recommencer le passé.
Dans l'avion qui la ramène à Boston, Lillith revoit son voisin de vol , Albert, un scientifique, précisément, un physicien divorcé avec qui elle entame une discussion.
Pendant ce temps, Roz et sa fille Alice partent avec Daphné et sa mère dans un parc d'attractions ,en voiture, mais la cohabitation ne s'avère pas facile à supporter. En parallèle, pour ne pas qu'il se sente seul, Niles contemple avec délice les photos que sa femme lui laisse, mais si l'une d'elles, un téton, le laisse en pleine extase, il déchante très vite quand il s'aperçoit qu'il s'agit en fait de celui de Martin.
