Au café, Martin retrouve ses fils. Frasier est très surpris de voir que Niles ne porte pas son attirail pour le squash. Niles dit qu'il a dû les cacher dans sa valise parce qu'il a dû mentir à Daphné. Il lui a dit qu'il voyait des patients toute la journée.
Roz arrive et leur parle de son nouveau petit ami, un gars super sexy selon elle. Mais Frasier et Niles n'ont pas trop le temps d'écouter car ils voient arriver Alistair Burke, qui selon eux est l'un des plus brillants directeurs d'opéras au monde. Ils vont alors se présenter à lui.
Barry, le petit ami de Roz, arrive à son tour. Mais Frasier pense que le gars en question est homosexuel.
Le soir, en pleine rue, les deux frères reviennent de leur séance hebdomadaire de squash. Frasier a eu un léger problème avec sa tenue. Ils croisent alors Barry, lequel entre dans un bar, le Bad Billy's. Les deux frères se séparent, Frasier suit Barry dans ce qu'il croit l'avoir vu entrer.
Mais en fait, Barry est entré dans un building adjacent et Frasier qui ne le sait pas, semble ignorer également que l'établissement où il vient d'arriver est en fait un bar homosexuel.
Mais Frasier a aussi rencontré Eduardo, un homme qu'il connaissait. Niles quant à lui passe chercher Frasier dans le bar mais tout le monde les prend pour un couple.
Á la station de radio, Frasier donne des conseils à un auditeur qui s'appelle Kévin mais qui semble vexé qu'un homosexuel qui peinait à sortir du placard lui parle de sincérité. Gil vient s'en mêler en dépit des protestations de Frasier qui insiste en disant qu'il est hétéro et de Roz qui lui en veut d'avoir suivi Barry.
Au café, Frasier retrouve Martin et Niles. Alistair, qui est lui aussi homosexuel, passe par là et lui propose de prendre un verre. Frasier qui ne connaît pas l'orientation de son interlocuteur, accepte.
Alistair passe chez Frasier afin de le chercher. Il rencontre Daphné. Puis Frasier part avec lui en direction de son manoir. Niles et Daphné les accompagnent.
Mais Frasier révèle son hétérosexualité à Alistair. Ce dernier lui demande une faveur qu'il s'empresse d'accepter un peu trop vite.
Á la fin, Gil, qui est homosexuel, regarde Barry et Roz marcher dans la rue alors qu'il entre dans le Bad Billy's.
