Frasier rentre de son séjour à Boston où il est passé voir Frederick ainsi que Lillith qui fréquente désormais des hommes bien plus jeunes qu'elle.
Il n'a pas trop le temps de se reposer, que Roz arrive pour lui indiquer les étapes à suivre afin qu'il se rende en voiture à un hôtel non loin d'une soirée à laquelle ils doivent tous les deux participer. Frasier est dans un drôle d'état physiquement, selon Daphné, il n'est pas très bien rasé et un peu dépenaillé. Roz, elle, a toujours sur elle, une perruque blonde.
Á l'hôtel, Roz accueille Frasier dont la chambre n'est pas encore prête. Il reste ainsi quelques temps. L'idée de jouer à des jeux plus ou moins érotiques les excite mutuellement et l'on pense qu'ils vont se rapprocher et se mettre en couple ensemble, mais l'arrivée inopinée de Kenny, qui lui non plus n'a pas de chambre, va tout gâcher, surtout quand il est tout trempé et qu'il s'endort en ronflant très fort.
Pendant ce temps, Donny demande à Martin de lui rendre un petit service. Il le charge de surveiller un couple qui s'entend très mal. Niles s'inquiète pour son père et l'accompagne mais tout ne va pas se passer comme prévu. Si Martin se souvient alors que cette mission avait fait partie de son quotidien de policier, Niles, lui, voit toute cette mascarade comme un jeu, quelque chose qu'il regrettera amèrement. Il croit même que sa mère servait réellement à Martin de la soupe aux palourdes dans un thermos quand en vérité il buvait du café mélangé à du whisky irlandais. Niles obligera tout de même Martin à réagir quand des hooligans détérioreront sa voiture.
Á la fin, Frasier cherche à tout prix à échapper à Kenny qui le gêne pour dormir.
