Caleb Rivers est de retour. Il rejoint sa petite amie Hanna, mais celle-ci lui demande de rester avec Miranda, une fille que les deux ont rencontré chacun leur tour. Miranda cherche son oncle, la seule famille qu'il lui reste après la mort de ses parents lorsqu'elle était enfant. Mais celui-ci, au lieu de la garder, préféra la laisser dans une famille d'accueil. Sur le chemin vers la maison de son oncle, dans un cimetière, Caleb et Miranda trouvent deux pierres tombales à leurs noms. Accompagnées chacune d'une photo les représentant. Miranda rencontre son oncle, qui n'est pas très heureux de la voir. Il leur propose de résider chez lui quelque temps, et Madame Grunwald les emmène dans leur chambre. Caleb décide d'aller en ville, pour s'informer sur la mort de ses parents. Là-bas, il fait la rencontre de Remy qui lui propose son aide. Il retourne chez Monsieur Collins.
Dans la chambre de Miranda, par la fenêtre, ils voient une femme frottant à l'aide d'une éponge une pierre tombale, accompagnée de sa fille, Olivia, et de son fils, Luke. On apprend alors leur histoire : le père de Luke et d'Olivia a été assassiné et c'est leur mère la principale suspecte. Caleb revoit Remy. Lors de leur discussion, une altercation éclate entre Luke, le petit ami de Remy et un autre garçon, qui prétend que c'est la mère de Luke qui est l'assassin de son père, qui était le maire. Des événements étranges se produisent chez Monsieur Collins : Miranda est persuadé d'avoir vu une femme toute blanche avec de longs cheveux noirs dans sa chambre, et, lors de son bain, Caleb a failli se faire tuer. La moitié de la ville de Ravenswood croit que c'est Rochelle, la mère de Luke et d'Olivia, l'assassin. En découvrant sa fille avec Luke, Simon, le père de Remy, lui interdit de rester avec ce garçon. Les temps sont durs aussi pour Terry, la mère de Remy revenue d'Afghanistan. En effet, elle a été la seule survivante d'une explosion là-bas.
La nuit tombe à Ravenswood. C'est aussi la soirée de 'La Grande Parade de Ravenswood'. Olivia, la sœur de Luke, était en lice pour devenir la Reine de Beauté du lycée de Ravenswood. Mais lors du défilé, un homme ou une femme, avec une capuche sur la tête, envoie un pot de peinture rouge sur la robe d'Olivia. Celle-ci part en courant et voit Luke sortir d'un petit chemin. Il arrive devant elle et comprend tout lorsqu'il voit la robe rouge d'Olivia. Remy, Caleb et Miranda font des recherches sur des attentats et un colonel. Ils voient dans un ancien journal leurs têtes. À chaque fois, dans toutes les catastrophes, cinq personnes meurent. Ayant vu une ombre avancer puis la lumière bouger, les trois adolescents décident de partir. Sur le chemin du retour, ils voient Luke et Olivia au bord de la route en train de marcher, seuls. Luke commence lui aussi à douter de l'innocence de sa mère et en fait part à Olivia. Remy leur propose de les accompagner. La voiture complète est composée de Remy, Miranda, Olivia, Caleb et Luke. Lorsqu'ils traversent le pont, Miranda voit la femme de sa chambre. Elle prend alors le contrôle du volant et le fait tourner vers la droite. La voiture tombe dans la rivière et les adolescents sont pris au piège.
