Un équipage rentre de mission. Il rapporte avec lui une étrange boîte bleue qui émet de la lumière. L'un des membres de l'équipage, le chef en fait, est le premier membre victime d'une substance qui permet de prendre l'apparence de n'importe qui.
Ensuite, l'un des techniciens se souvient qu'un de ses confrères était un expert en déminage et qu'il pourrait les aider à sécuriser une bombe nucléaire en place de la créature. Il part le raisonner, mais comprend trop tard que lui et le chef ont été hypnotisés par la créature qui lui demande de les accompagner. Il prend la mauvaise décision en refusant leur offre.