Alors qu'une dame se promène la nuit toute seule, elle heurte délibérément quelqu'un. La personne lui court après et l'étrangle. Un homme, témoin de la scène, tente bien d'alerter la police, mais lui aussi se fait étrangler par l'assassin qui arrive à briser la cabine téléphonique dans laquelle il se cache.
Le tueur se rend ensuite à un spectacle donné par Gregory Falsworth. Il se trouve que Falsworth est un excellent médium parce qu'il arrive à voir les yeux bandés et en touchant le bras d'un quelconque individu, ce à quoi il pense. Sauf que le tueur est là ce soir et que ses sens sont bouleversés. De plus, Falsworth connaît une mauvaise passe parce que sa vie privée en pâtit.
Un peu plus tard, Falsworth joint par téléphone un inspecteur de police, Srota, qui semble vraiment peu intéressé par ce que Falsworth a à lui dire. De plus, il y a un télégramme chantant qui s'appelle Jimmy et que Falsworth avait prié un peu plus tôt d'appeler la police, mais qu'il avait dû le faire lui-même, réalisant que Jimmy n'était pas revenu. Parvenu avec l'inspecteur dans l'appartement du tueur, Falsworth réalise que Srota et le tueur ne font qu'une seule et même personne. Il parvient cependant à le tuer, et à appeler la police.