En 1986, Lancelot est attaqué par trois brutes. Il capture la plus jeune et la force à visiter une bonne femme, la fée Morgane. Merlin se cache dans une grotte et ils doivent le rencontrer, mais cela ne sera pas une partie de plaisir.
Merlin est en effet très arriéré et ne comprend pas comment fonctionne le monde d'aujourd'hui. Il s'ensuit une bataille dans laquelle la fée est blessée.
Finalement, Lancelot et la brute peuvent repartir vers Londres, mais en voyant la beauté du château, décident de rester dans ce royaume idyllique qu'ils ont trouvé.