L'histoire se passe dans une clinique. Janet Tyler est une patiente qui n'aspire qu'à une chose, pouvoir retrouver une vie normale. Elle a droit comme chaque patient, à onze opérations.

Les visages des personnages sont tous cachés. Ceux du personnel hospitalier sont masqués par les ombres et celui de Janet Tyler est bandé. On apprend que Janet se trouve extrêmement laide et qu'elle ne peut supporter d'être vue. Du coup, elle a droit à une onzième et ultime opération qui lui permettra d'avoir un faciès digne de ce nom. Janet est désespérée et le personnel fait de son mieux pour l'aider.

Pourtant, l'opération se passe mal et rien ne change. Janet demeure la même.

On découvre à la fin qu'en fait, la réalité est très différente du monde que nous connaissons. Les personnages ont un visage porcin et Janet, qui a un visage humain est rejetée. Elle part vivre avec un certain M Smith dans le nord, lequel semble souffrir des mêmes conditions qu'elle.  Smith rappelle à Janet que la beauté n'existe que dans l'œil des admirateurs.