Rick Frost est injustement incarcéré pour un meurtre qu'il n'a pas commis mais dont il ne peut se proclamer innocent.
Un jour, il fait semblant de jouer du piano et un de ses co-détenus l'écoute. Un autre attaque son auditeur, mais Rick le sauve, tout en se blessant à la main.
Comme il ne peut pas participer à certains travaux, un autre prisonnier, Eddie O Hara, le prend sous son aile.
O Hara est lui aussi condamné à une peine pour un crime qu'il n'a pas commis, mais il est beaucoup plus âgé que lui.
Un évêque devant visiter la prison, les deux hommes tentent de réparer un vieux piano couvert de poussière. Le piano est très cher aux yeux de O Hara. Il appartenait à Mickey Schaughnessy, un de ses amis, celui qui l'a trahi d'ailleurs.
En l'examinant, Frost remarque certaines partitions. Chaque fois qu'il joue un morceau, il se retrouve à la date et à l'heure précis du moment où il l'a composé. Mais dès qu'il cesse d'en jouer, il réapparaît en prison.
Frost a alors une idée : Il demande à O Hara à quelle date son ancien ami l'a trahi. Puis, sous les yeux médusés de son compère, se dématérialise en jouant un morceau de cette époque.
En 1928, Frost croise Schaughnessy qui le prend pour un pianiste remplaçant. Il feint de ne pas connaître le morceau qu'il lui demande de jouer, forçant Schaughnessy à le remplacer. Quand Schaughnessy arrête de jouer, c'est lui qui disparaît et qui se retrouve en prison où Eddie qu'il ne reconnaît pas, le frappe.
Pour Frost, c'est le début d'une nouvelle vie en compagnie d'une femme élégante, qui commence.
