Ernest et Mary Ross sont les parents de Toby, un enfant de quinze ans environ qui souffre d'une maladie mentale.
Toby peut en effet matérialiser les objets par la pensée, mais la plupart du temps, il dématérialise des animaux morts.
Un soir, Toby ingurgite trop de pâtisseries et doit être hospitalisé.
Á la clinique, Ernest insiste en disant que son fils doit avoir une chambre individuelle et surtout, pas de distractions. Avec sa femme, ils acceptent de rester auprès de leur fils dans ses conditions.
Madame Kemp, une assistante sociale, qui croit que le couple maltraite leur fils décide d'enquêter.
Toby sort de l'hôpital peu après et tue accidentellement sa mère en voyant une image de cœur et en lui ôtant le sien. Désormais veuf, Ernest doit s'occuper de son fils seul et avoue la vérité à Madame Kemp. Il lui dit aussi qu'il n'a pas contacté les services sociaux ni même la science parce qu'ils s'intéresseraient peu à Toby et le ridiculiseraient.
Afin d'empêcher que tout le monde soit alerté, Ernest force Toby à dématérialiser une bombe, les tuant tous les deux. Quand Madame Kemp revient accompagnée, la maison n'est plus qu'un tas de cendres.
