Pour sa dernière enquête, Venus Smith a été engagée par le propriétaire d'un bateau de luxe, ou plus communément appelé yacht, pour chanter. En parallèle, un groupe appelé le Clan des Grenouilles est embauché pour enquêter à l'intérieur du bateau, l'un des membres subit une asphyxie fatale.
Dès lors, Steed va rejoindre Venus sur le bateau, et mener sa propre enquête, ce que n'acceptera pas trop Venus, au début.