Oliver Crangle est un homme qui souffre de problèmes mentaux. Il passe son temps à voir le mal partout, et à chercher de quoi l'éradiquer, ce qui inquiète sa logeuse, une vieille dame fragile.
Un peu plus tard, Crangle, qui vit avec son perroquet fanatique de cacahuètes, reçoit la visite de Madame Lucas, dont le mari est un médecin qui effectue son internat. Il a en effet saboté la carrière du mari. Crangle, dont la démence a atteint son paroxysme, pense en effet que le mari est un homme mauvais car il n'a pas su empêcher la disparition d'une patiente. Il a alors une idée.
Encore un peu plus tard, Crangle reçoit la visite d'un agent du FBI à qui il explique son plan. Il va tenter de miniaturiser tous les êtres diaboliques qu'il rencontrera à 16 heures et il compte sur l'aide du FBI. L'agent refuse et repart, en lui disant d'aller voir un psychiatre.
À la fin, Crangle s'aperçoit que c'est lui qui est devenu microscopique à 16 heures et son perroquet le prend pour une cacahuète.
