Au début de cet épisode, un éditeur et son fils congédient sans ménagement un homme de leurs bureaux. Pendant ce temps, un homme déguisé en costume d'oiseau géant monte les tours du bureau. Après le départ du fils, l'oiseau s'attaque au père en le lacérant sauvagement.
Quand plus tard, c'est le fils, puis d'autres personnages qui sont tués dans les mêmes circonstances, Emma rend visite à un curieux alpiniste alors que Steed, pour sa part, visite un scénariste et un dessinateur de BD qui s'appelle le vengeur volant. Ils seront aussi aidés par le professeur Poole, un vieil original qui vit comme une chauve-souris et qui a inventé des bottes anti-gravité. De plus, il semblerait que Parker, le dessinateur, ait visiblement perdu la raison et croie être son personnage.
L'épisode se termine avec le duo faisant des dessins alors qu'ils utilisent des onomatopées pour les sonoriser.
