Au début de cet épisode, un acteur dont le physique est presque le même que celui de Steed passe une audition et s'entend préciser qu'il s'agit d'un rôle muet quand il s'effondre après qu'on lui a tiré dessus.
Emma sèche un rendez-vous avec Steed pour se rendre à un dîner auquel elle a été conviée. Comme sa voiture ne démarre plus, elle prend un taxi mais le conducteur va délibérément l'endormir après avoir pris le mauvais chemin. Elle se réveille dans un studio, où elle croise ZZ Von Schnerk, un réalisateur déchu et deux de ses comédiens, Damita Syn et Stewart Kirby, lesquels semblent être sous sa coupe. Le trio est décidé à tourner un film sur la destruction d'Emma Peel, et la présence d'un policier ne va pas arranger les choses. Mais Steed a entre-temps compris que le dîner n'était pas sincère et se rend aux studios afin de délivrer sa partenaire.
L'épisode se conclut avec la soirée que le duo passe dans les décors du studio.
