Au café, après le départ express de Niles, Frasier retrouve Roz qui lui apprend qu'elle cherche un endroit où se loger. Son appartement n'a toujours pas été repeint, et puisque Martin part à San Francisco ce week-end, Frasier accepte de l'héberger chez lui.
Chez lui, Frasier presse son père de partir pour son voyage et Daphné arrive. Suite à un quiproquo, elle pense que Frasier lui a acheté des boucles d'oreille. Martin part peu après l'arrivée de Roz.
Roz écoute ses messages et entend l'un d'eux qui émane de la part de Paula Garrett, la mère de son amant. Celle-ci désire absolument la rencontrer.
Les parents arrivent et malgré le fait qu'ils soient très gentils, tout ce qu'ils donnent comme impression est qu'ils ont un nez très large, chacun. Niles, Daphné et Martin, qui finalement est rentré de son voyage plus tôt que prévu, se cachent dans la cuisine pour rire. Même Frasier ne peut s'empêcher de se moquer, mais il a au moins prévu une tactique. Il va jusqu'à dire qu'en fait, une blague précédemment citée par le couple est à l'origine de cette boutade.
Entre temps, Frasier a avoué la vérité à Daphné. S'il lui a bien acheté un cadeau, il ne lui a pas offert le présent parce que c'était les cinq ans de sa venue chez lui . Les parents reviennent et montrent à Roz des photos de leur fils quand il était petit, avec un nez gigantesque qui depuis a changé.
Roz et Daphné ont par la suite une discussion sur le physique des gens, au beau milieu de la nuit.
Á la fin, Frasier offre un autre bijou à Daphné.
