Á la station de radio, Frasier et Roz finissent leur émission. Bulldog et Gil arrivent et commencent à enregistrer une publicité. Roz apprend à Frasier que le nouveau manager de la station a prévu quelques changements. Comme un rallye se prépare, Daphné arrive et explique qu'elle est le chauffeur de Frasier. Mais il agit comme un lâche en la laissant dehors pendant qu'il s'enfuit.
Chez lui, Frasier reçoit la visite de Niles qui lui annonce qu'il a trouvé un nouveau restaurant proposant à la fois de la cuisine Scandinave et Polynésienne. Martin arrive avec Daphné dont il a libéré la caution mais qui lui en veut toujours.
Le lendemain, à la station de radio, Frasier conseille Patrick, un auditeur qui croit que sa femme est infidèle. Dès que son émission s'interrompt pour cause publicitaire, il rencontre grâce à Roz, son nouveau manager, Kenny Daly, qui semble être un fan de ce qu'il propose. Mais Frasier refuse de lire un message publicitaire, et il perd son emploi.
Il se confie alors à Niles et à Martin. Le premier expose une théorie farfelue, le second est dans un premier temps très fier du choix de son fils, mais il lui dit que si refuser de violer son éthique est une chose, chaque publicité contient une part de rêve (même une part de mensonge devrait-on dire).
Sauf qu'en acceptant de défendre Frasier, Kenny qui est intervenu pour lui expliquer le problème, s'est vu limogé. Pour le soutenir, Frasier et d'autres membres de la station arrivent afin d'expliquer à Joe Martin, le propriétaire, l'importance de prendre des risques, mais ce faisant, Frasier apprend qu'il s'appelle en réalité José Martinez, et à cause de son discours emporté, il découvre que la station sera désormais 100 % musicale et qu'il n'existera plus aucune émission parlée.
Á la fin, Frasier fait ses cartons pendant que les nouveaux animateurs s'installent.