Sean Mortimer est censé alerter Mère-Grand, le nouveau supérieur de Steed, qu'il y a un traître au sein des services secrets, mais il est frappé d'amnésie par une flèche.
Un peu plus tard, Steed et Emma sont eux aussi frappés par ces flèches. Steed rencontre au cours de l'enquête Tara King, une espionne qui serait plutôt une incompétente et qui va l'aider un certain temps jusqu'au moment où elle se fait elle aussi frapper et pense que Steed est l'homme à abattre. Steed parviendra à comprendre que le traître n'est autre que George Burton.
La fin de l'épisode montre Emma repartant vivre avec son mari retrouvé après un accident d'Amazonie. Tara la croise brièvement dans l'escalier avant de devenir la nouvelle partenaire de Steed.
