Bernard Grant s'introduit par effraction chez Alpha, une académie privée. Alors qu'il se prend le pied dans un piège à loup, un boa énorme s'avance vers lui. Trois étudiants l'observent mais au lieu de l'aider, ils sourient.
Tara pratique le judo dans son appartement et s'entraîne avec des coussins, lorsque Steed arrive. Tous les deux se rendent à l'hôtel où Grant résidait et en fouillant dans ses affaires personnelles, ils découvrent une brochure vantant les mérites d'Alpha. Alors qu'on les surveille, ils s'aperçoivent que leurs guetteurs possèdent un véhicule sur lequel l'écusson de l'académie est visible.
Steed et Tara visitent l'académie et se font passer pour un couple espérant envoyer leur fils dans cette école pour ses 18 ans. Ils se séparent et tandis que deux étudiants empêchent Steed de visiter un corridor et lui barrent l'accès, un troisième assomme Tara qui explorait les couloirs et a vu une salle de classe et un bibendum flotter dans les airs.
Steed et Tara retournent dans l'académie la nuit et Tara réussit à semer le bibendum alors que Brett, le responsable des lieux, décrète une lutte physique entre deux étudiants.
Tara est kidnappée par les sbires de Brett qui projette d'envoyer ses étudiants sur la lune après les avoir cryogénisés. Entre temps, l'alerte change et les deux concurrents s'allient pour avoir Steed.
Avec un peu d'ingéniosité, Steed délivre Tara et tous deux mettent fin aux agissements de l'académie.
Á la fin de l'épisode, chez Steed, celui-ci sert de disciple à Tara qui arrive à maîtriser le judo.
