Stan n'arrête pas de rejeter Francine qui veut pourtant passer du temps avec lui, car il préfère rester avec ses amis de la CIA. Comme Francine en a assez, elle accepte le plan de Roger qui consiste à la déguiser en un homme qui s'appelle Frank. Stan n'y voit que du feu, au début, mais bientôt, Bullock commence à soupçonner l'existence d'un traître au sein de la base.
Pendant ce temps, Steve parvient à se faire une place musicale quand avec Snot, il se lance dans la réalisation d'un clip géré par l'oncle de ce dernier.
