Á la station de radio, Frasier finit son émission qui portait aujourd'hui sur le thème de la vérité. Roz arrive. Quelqu'un l'a appelé pendant le show. Il s'agit de Blaine Sternin, le demi-frère de Lillith (le fait qu'il soit consanguin ou utérin n'est pas révélé, mais on suppose qu'ils doivent avoir le même père). Roz dit qu'elle l'a trouvé charmant au bout du fil. Frasier l'avertit, c'est un leurre. Sous ses grands airs apparents, se cache un homme fourbe. De plus, il a appelé avec un numéro local.
Chez lui, Frasier alerte Daphné, Martin et Niles. Blaine est de retour en ville. Il remarque alors un paquet qui lui était adressé. Il s'agit d'une authentique salière que Blaine avait volé à Frasier un peu plus tôt. Frasier remarque un mot qui lui est joint. Il s'agit d'une lettre d'excuses rédigée par Blaine qui espère que Frasier lui pardonnera. Frasier refuse de laisser rentrer Blaine, mais celui-ci arrive alors.
On découvre que Blaine est en fait handicapé moteur suite à un accident qui lui a causé une paralysie des membres inférieurs. Il se déplace donc en chaise roulante. Frasier campe sur ses positions parce que Blaine est selon lui un escroc, mais il est bien le seul car d'un coup, l'opinion de Martin, Niles et Daphné a changé.
Frasier veut démontrer que Blaine n'a pas d'accident du tout et qu'il se moque d'eux, mais il n y parvient pas. Du coup, c'est Daphné qui décide d'inviter cet homme à dîner.
Au café, Frasier parle à Roz de la désastreuse soirée qu'il a eue. Roz lui dit qu'elle a toujours détesté les évangélistes avant de partir. Daphné et Niles arrivent et trouvent le comportement de Frasier injuste. Pour leur démontrer qu'il a raison, il décide de les emmener à une vente aux enchères où Blaine sera.
Mais même là-bas, Frasier ne peut démontrer devant Niles, Martin, Daphné et même l'assemblée que Blaine est un escroc. Il semblerait même que le docteur qui se soit occupé de lui confirme le diagnostic de Blaine.
Frasier consent finalement à s'excuser auprès de Blaine et à le payer en guise de dédommagement. Mais alors que Blaine part en emportant un souvenir qu'il lui a donné, il comprend avec horreur que Blaine simulait sa paraplégie.
Á la fin, Daphné blesse Martin.
