Après son opération, Niles se trouve avec Daphné et sa mère, chez Frasier. Martin et Roz sont également présents. En fait, ils lui ont organisé une sorte de fête pour célébrer sa guérison.
Depuis que son opération s'est terminée, Niles est très heureux, un peu trop même au goût de son frère.
Durant tout l'épisode, Niles fait preuve d'une joie de vivre extrêmement exagérée. Il va même jusqu'à consoler un des auditeurs de Frasier qui vient de perdre sa grand-mère en prenant la place de son frère lors de l'émission. Du coup, Frasier lui en veut davantage, mais la raison pour laquelle il ne peut pas s'énerver contre lui est révélée.
Pendant que Niles se trouvait à l'hôpital, Frasier a fait un pacte avec Dieu et a promis de ne plus jamais crier sur son frère si jamais celui-ci survivait. Mais ce qu'il ne savait pas c'était que Daphné secrètement avait prié elle aussi. Niles irrite Frasier avec son enthousiasme et c'est finalement Martin qui va réussir à apaiser son fils, avant lui.
Mais Niles a tout de même le dernier mot lorsqu'il rentre chez lui et explique à Daphné que si son cœur peut survivre à de mauvaises surprises, comme trouver sa belle-mère au lit dans leur chambre, alors il peut tout affronter.
Á la fin de l'épisode, Frasier ne cesse de prendre Roz pour acquise et celle-ci cède galamment la place à un clown qui servira de nouveau producteur réalisateur.
