Peter décide de raconter l'histoire de la nativité à sa famille. Dans sa version, il joue Joseph, Lois interprète Mary, Jésus est incarné par Stewie, Meg est la mule, Chris, le jeune joueur de tambour, Brian est Robbie et les trois autres membres du groupe de Peter incarnent les rois mages.
L'Ange Bruce visite Mary et alors que le couple est en route, le roi Carter souhaite éliminer l'enfant. Peter raconte l'histoire à sa sauce comme quoi Jésus ne serait pas un pacifiste, bien au contraire. Alors que Peter finit son histoire, un couple vient demander la charité aux Griffin car leur voiture est cassée et que la femme est enceinte. Peter les rejette.
