Au café, Frasier et Roz retrouvent Martin. Ce dernier apprend qu'une certaine Natalie veut faire de Frasier un sujet de promotion pour l'agence où elle travaille. Frasier voit une opportunité de sortir avec la jeune femme.
Seulement, lorsqu'elle voit Eddie , Natalie insiste pour que Frasier pose avec lui sur les photos.
Chez lui, Frasier retrouve Martin qui à la dernière minute a préféré ne pas accompagner Niles et Daphné chercher Freddie à l'aéroport. Freddie arrive enfin et comme Niles et Daphné le prédisaient à Frasier, il semble avoir beaucoup changé, passant par une phase de rebéllion gothique et préférant passer du temps avec ses amis.
Au café, Niles se plaint à Roz qu'il ne s'est jamais vraiment rebellé. Roz lui donne alors un brownie à la marijuana, mais par un concours de circonstances, c'est Martin qui va le manger et devenir complètement stone pendant que Niles lui, mange un brownie normal et croit être intoxiqué. Au même moment, Frasier n'a pas de chance. Freddie préfère le laisser tomber et Natalie a finalement trouvé quelqu'un pour le remplacer.
Freddie rentre le soir et s'excuse auprès de Frasier. Il n'a pas eu de chance, la fille avec laquelle il voulait sortir l'a laissé tomber et il se retrouve seul. Comme Frasier a plus tôt expérimenté le même problème, cet incident les aide à se rapprocher.
Á la fin, Frasier reçoit des douzaines de pizzas, commandées par Martin, toujours aussi stone.
