A la CIA, il y a une tradition qui consiste à échanger des cadeaux entre employés lors des fêtes de Noël. Seulement, Bullock est furieux quand il se rend compte qu'il n'a rien eu. Il va alors charger Stan de démasquer le fautif, même si celui-ci va enquêter avec l'aide de Roger et découvrir qu'en fait, si Bullock n'a pas eu de cadeaux, c'est à cause de lui.
Pendant ce temps, lors d'une vente aux enchères, Steve fait une découverte inattendue car il achète un mouchoir qui le rend irrésistible auprès des filles de l'établissement.