Les Smith sont une fois de plus déçus des fêtes de Noël. Ils se rendent à la CIA dans laquelle Stan veut malgré tout faire bonne impression. Klaus est bien le seul à partager l'avis de Stan.
Pendant que Steve et Jeff passent le temps en jouant au mini golf, Francine part s'enivrer. Stan et Klaus découvrent aux sanitaires que quelqu'un a gravé le nom de Stan avec l'aide d'un couteau. Seulement, le H n'ayant pas été écrit, Stan entreprend de finir le travail lui-même. Mais c'est alors qu'il entend deux collègues parler d'une fête privée à laquelle ils vont se rendre, fête organisée par Bullock. Pour Stan et Klaus, l'occasion est trop belle et ils font tout pour délaisser le comité de la CIA.
Le videur refuse de les laisser rentrer, mais Stan trouve une combine en amenant un date. Ce qu'il ne sait pas, c'est que celle-ci est la femme du Père-Noël, lequel se produit ce soir chez Bullock.
Enragé à l'idée de voir Stan à la fête, le Père-Noël le poursuit mais lui et Klaus sont sauvés par sa femme. Et pendant que celle-ci veut faire sans arrêt la fête avec eux, le reste de la famille accueille le Père-Noël qui insuffle sa magie.
Stan et Klaus veulent s'échapper et arrivent finalement en traîneau chez eux avec à bord l'épouse du Père-Noël. Ce dernier est prêt à commencer un nouveau chapitre avec eux, jusqu'à ce que Stan et lui-même ne s'excusent auprès de leurs épouses respectives. L'épouse accepte que le Père-Noël annule sa tournée de musique, mais il frappe Stan quand il croit à tort que sa femme l'a trompé avec lui.
L'épisode se termine avec une bagarre et la présence de Roger qui se plaint du temps qui a changé.
