Au lycée, lors d'une vente caritative, Peter achète un saxophone et se met en tête d'apprendre à en jouer. Son entourage n'apprécie guère, et ses voisins non plus, en particulier, Joe, qui est sans arrêt réveillé par la musique.
Joe emprunte à Quagmire un médicament puissant. Mais les pilules ont un effet secondaire sur lui. Il devient somnambule, et peut marcher, danser avec Bonnie et se montrer plutôt cool. Mais le seul problème, c'est que quand il se réveille, il ne se souvient de rien.
Réalisant que ses amis le préfèrent en état de somnambulisme, Joe accepte de reprendre le médicament mais ses amis se rendent compte lors d'une balade que son nouveau statut le fait paraître supérieur à eux. Peter, Quagmire et Cleveland acceptent finalement de réveiller Joe en lui posant des questions liées à un jeu. Joe redevient lui-même et admet avoir donné les dernières pilules à un couple de marmottes qui logeaient en dessous d'un espace de golf.
