Au début de l'épisode, Frasier donne un conseil à une auditrice mais comme il n'arrive pas à se dépêtrer du bourbier dans lequel il s'est fourré, il demande à Roz de l'épauler un peu. Après la fin de son émission, Roz lui apprend qu'il doit prendre son courrier. Soit une carte à l'attention d'un collègue et une invitation qu'elle jette à la poubelle. Resté seul dans le studio, Frasier signe la carte à l'attention du collègue.
Plus tard, lors d'une soirée, Frasier, Martin et Niles prennent un taxi. Arleen, la conductrice, attend un enfant et perd les eaux plus tôt que prévu et les hommes l'aident, même si Niles semble plus affecté qu'eux. En rentrant, le trio tombe sur Daphné, dans le plus simple appareil.
L'incident dans le taxi semble inspirer Niles, qui voudrait savoir comment paterner. Comme il n'ose pas en parler à Maris, il décide de prendre un sac de farine qu'il trimballe partout en le faisant passer pour un véritable bébé, et il faut que Martin vienne à la rescousse en lui remontant les bretelles et en le raisonnant.
Pendant ce temps, Roz apprend à Frasier, que Clarence, le collègue dont il a signé la carte un peu plus tôt et qui exerce la profession de gardien au sein de la station n'est en fait pas en train de célébrer son anniversaire mais se trouve hospitalisé. Comme il n'a pas écrit le bon message , il essaie avec Daphné de recopier une ancienne carte afin que Clarence ne remarque rien. Et quand Martin essaie de mettre son grain de sel, il le rembarre.
Finalement, il se rend à la clinique et dépose la carte à l'attention de Clarence mais il découvre que ce dernier a changé de chambre et qu'en fait, c'est à un autre patient qu'il l'a déposée. Le vrai Clarence qui passait à ce moment dans les couloirs en profite tout de même pour le remercier d'être passé.
La fin de l'épisode nous montre Daphné et Martin se disputant avec de la farine.
