C'est un jour inhabituel à la station de radio. Il n y a personne à l'écoute. Au bout d'un moment, Roz finit par lui signaler une auditrice, une certaine Alice. Cette dernière souffre de déprime, mais elle ne parvient pas à pointer la raison de son soudain mal-être. Frasier, qui pour une fois, dispose de beaucoup de temps devant lui, consent alors à lui raconter une histoire.
Et tout commence quelques jours plus tôt. Au café, Daphné, Frasier et Roz s'enquièrent auprès de Martin de l'état d'Eddie le chien, qui depuis quelques temps, souffre d'une tristesse mystérieuse. Roz remarque un homme, qu'elle finit par aborder. Il s'agit du docteur Kagen qui réside dans le même immeuble que Frasier. Cet homme est gynécologue, ce qui contrarie beaucoup Roz.
Mais plus tard, la situation ne s'arrange pas pour Eddie qui refuse même de jouer avec la nourriture en plastique achetée par Martin. Celui-ci a suggéré l'idée d'adopter un autre chien, mais Frasier a refusé. Niles arrive et apporte avec lui son chien affreux qu'il est d'ailleurs le seul à apprécier et qui s'enfuit. Il s'ensuit un dialogue entre Frasier et Daphné, accompagnés par Martin, s'expriment, mais la conversation est montrée selon le point de vue d'Eddie qui n'en comprend pas un strict mot, exception faite de son nom. Par la suite, Martin vivra plus ou moins la même expérience quand il entendra ses fils causer psychiatrie. Toujours est-il que devant l'impossibilité de comprendre son chien, Martin a engagé un psychiatre canin qui suscite professionnellement son admiration et celle de Daphné, mais pas le respect des deux frères qui le voient comme un pitre.
Retour dans le présent. Alors qu'à la station de radio, Alice veut savoir ce qui arrive à Roz, Frasier poursuit. Le docteur, avant de partir, a conclu son diagnostic. Eddie ne souffre pas par hasard. Il porte en lui la dépression de quelqu'un d'autre. Comme personne ne semble en être atteint, il s'en va. Roz arrive peu après et proclame qu'elle veut se suicider. Les autres l'enjoignent à surveiller son vocabulaire devant le chien.
Comme Roz refuse que Frasier raconte à Alice la raison pour laquelle elle déprime, il poursuit son récit. Au fur et à mesure de la discussion, chacun se demande s'il est vraiment neurasthénique. Martin n'a pas eu de rendez-vous pendant un an, Niles s'est séparé, Frasier ne voit pas souvent son fils et même Daphné ne se remet pas de sa rupture. Tous ont alors une bonne raison de justifier leur malheur.
Mais alors, le ding joyeux du micro-onde retentit et ils retrouvent le sourire, allant déguster des cookies avec de la crème glacée et du lait.
Eddie, pendant ce temps, retrouve son jouet qu'il avait perdu et qui le rendait si grincheux. De retour au présent, Frasier dit à Alice que même les personnes les plus optimistes connaissent des moments de faiblesse. Alors qu'Alice le remercie, il se casse une dent en mordant dans un gâteau et doit prendre rendez-vous pour se soigner.
Á la fin, Roz réussit à empêcher une femme de sortir avec le docteur Kagen, infidèle.
