Dans l'avion, Frasier continue à discuter avec le jeune mannequin qu'il a rencontré à l'aéroport. Bien évidemment, son honnêteté légendaire remonte à la surface mais le problème est tel que sa voisine demande à changer de place. Il tente une approche cordiale avec une femme qui est assise derrière lui mais il ignore que celle-ci est mariée et qu'en plus, son mari voyage à deux sièges d'elle. Il ne veut pas s'attirer d'ennui, et se déplace aux côtés d'une femme qui s'appelle Kelly. Le courant contre toute attente passe bien et ils finissent par entamer une relation ensemble.
Mais parce que Kelly occupe un poste très important, celui de mannequin, elle demande à Frasier de faire preuve de discrétion. Il accepte. Le lendemain, Frasier retourne à KACL. Malgré les insistances de Bulldog et de Roz, il préfère ne rien dire. Comme eux pensent qu'il ment, ils se moquent de lui. Et il n'a pas plus de chance quand il rentre chez lui et que Daphné, Martin et Niles ne le croient pas. Il est très énervé.
Le jour suivant, au café, Martin, Daphné et Niles rentrent et voient Frasier attablé tout seul. Peu avant leur arrivée, il parlait au téléphone avec Kelly, mais ils ne le croient toujours pas.
Frasier se rend au restaurant où il rencontre Kelly qui l'informe qu'elle ne peut pas rester longtemps. Elle s'en va, et bien sûr, c'est peu après que Martin, Daphné et Niles arrivent et bien sûr, ils s'inquiètent et pensent qu'il s'est inventé une petite amie imaginaire.
Kelly se présente à son domicile et ils passent un moment très agréable mais pour montrer aux trois autres qu'ils n'ont pas compris qu'il vivait une vraie relation, il décide de prendre une photo de Kelly pendant que celle-ci dort. Mal lui en prend parce qu'elle se réveille et le quitte, le cataloguant comme pervers. Lorsqu'elle revient parce qu'elle a oublié ses bagages, l'entourage de Frasier est présent et au moins, même s'il est seul, il sait qu'il n'est pas fou.
Á la fin, Frasier dort avec le chien Eddie dans les bras puisque curieusement, dans cet épisode, celui-ci ne l'a jamais laissé tomber.
