Au café, Roz et Niles se retrouvent. Ils se confient leurs situations personnelles. Roz remarque que malgré l'heure, elle n'est même plus surprise de le voir ici. Noel arrive et tente de la draguer.
Chez Frasier, Niles annonce qu'il va déjeuner avec Maris, qui va beaucoup mieux depuis leur divorce. Il a la mauvaise surprise de tomber sur Frasier, Martin et Daphné qui prennent le petit-déjeuner en mode zen avec leurs conquêtes. Frasier est avec Faye, Martin avec Bonnie la serveuse du McGinty's et Daphné avec Donny.
Même Bonnie a un chien femelle qui plaît beaucoup à Eddie. Quant à Donny, il en profite pour se lancer dans une longue diatribe émouvante qui peine Niles.
Á la station de radio, Frasier reçoit un appel de Martin qui s'inquiète de l'état de santé de Niles. Bulldog arrive et Frasier comprend à demi mots que Roz a couché avec lui. Elle le regrette un peu.
Chez Frasier, Daphné a perdu sa bague de fiançailles. Frasier, qui cherche à joindre Niles, tombe sur Martin. Visiblement, aucun des deux n'a conscience qu'il parle à l'autre et il s'ensuit une conversation amusante. Comme ils ne savent pas où il est, les deux hommes se rendent au manoir.
Niles refuse dans un premier temps de les recevoir, et cela les irrite. Dès lors, Frasier et Martin voient qu'il prend du bon temps avec Kit, la serveuse du café.
Fin de la première partie.
