Il s'agit de la deuxième partie et par conséquent de la suite de l'épisode précédent.
Á la station de radio, Frasier n'arrête pas de harceler Roz et elle fait tout pour qu'il lui donne un break. Bulldog arrive et il apparaît clair que Frasier sait que Roz et lui couchent ensemble. Bulldog veut même franchir le cran du dessus en achetant à manger pour Roz. Il s'éclipse pendant un temps, la direction l'ayant convoqué.
Mais là, il revient en annonçant qu'il a été renvoyé, dû à la baisse des audiences de son émission. Chez Frasier, la situation semble s'améliorer pour Daphné dont Frasier retrouve la bague de fiançailles. Niles lui-même est très heureux auprès de Kit.
Mais les choses se compliquent pour les autres membres de la famille. Par exemple, la relation entre Frasier et Faye se détériore parce que Frasier n'arrête pas de l'appeler Cassandra, celle-ci réapparaissant dans sa vie de manière inattendue.
Au café, Roz avoue à Bulldog qu'elle est heureuse qu'il soit renvoyé, quand il se conduit mal. Noel tente sa chance, mais n'a guère plus de succès. Quant à Martin, il n'est pas heureux non plus. Bonnie et lui ont rompu parce qu'il n'a pas supporté la manière dont son chien Eddie a été dominé par un caniche. Pour autant, Niles révèle qu'il ne se satisfait pas complètement de sa relation avec Kit, qui est beaucoup trop jeune pour lui et y met fin.
Les trois hommes se retrouvent dans un piano bar. Comme le vrai musicien est absent, ils embauchent un barman pour le remplacer. Martin demande à ses fils d'interpréter le morceau de Goldfinger, et ils finissent par y mettre du leur, concluant ainsi l'épisode.
Á la fin, on peut voir différents portraits, comme presque chaque season finale, ceux-ci étant les photos des auditeurs ayant appelé durant la saison.
