Au café, Frasier attend nerveusement le rendez-vous arrangé que Roz lui a élaboré. Mais suite à un quiproquo, la femme qu'il rencontrera ne sera pas celle qu'il attendait.
Chez Frasier, Martin provoque la surprise de Daphné en portant des vêtements qui ne sont pas appropriés. Ils en profitent pour se moquer de Mia, la femme que Frasier fréquente. Celui-ci arrive avec Niles. Tous les deux ont prévu une surprise pour l'anniversaire de leur père. Ils veulent lui montrer de vieux films qu'ils possédaient, des films de leur enfance. Mia arrive et lorsque Frasier s'éclipse avec elle, Niles réalise quelque chose d'effarant. Elle serait le portrait craché de feu leur mère Hester. Mais quand Niles en fait la remarque à son frère, celui-ci ne voit pas la différence et pense que Mia ressemble à Roz.
Au châlet, Frasier arrive peu de temps après Niles et Martin, qui a lui aussi remarqué que Mia ressemble à son ex femme. Mais Frasier ne voit rien et Mia se joint aux hommes. Martin s'extasie de l'endroit qui n'a pas changé et il se remémore le temps où il apprenait à pêcher à ses fils. Frasier souffre d'une douleur au pouce à cause de Niles qui a laissé tomber un arbre dessus et Mia le materne, mais il ne voit pas la ressemblance avec sa mère.
Mais lorsque Frasier s'en aperçoit, il commence à hyperventiler et appelle un taxi pour que Mia puisse rentrer. Les trois hommes regardent ensuite une vidéo où Niles et Frasier étaient enfants.
Á la fin, on peut voir un montage où Frasier en tant que psychiatre s'occupait déjà des problèmes de son frère.
