Daphné passe rendre visite à Frasier et Martin. Frasier lui fait part d'un étrange rêve dans lequel il escaladait un volcan de glace.
La boîte vocale se déclenche. Lillith a laissé un message. Apparemment, ils devaient déjeuner ensemble. Lillith arrive à l'appartement. Elle et Frasier partent séparément parce qu'ils ont une conférence à laquelle ils doivent assister.
En leur absence, Martin, Daphné et Niles essaient de lancer une banane en mousse en direction d'Eddie, mais après un accident, le pistolet de service de Martin qui était encore chargé tire une balle et une partie du mobilier de Frasier est à présent démolie.
Au café, Lillith discute avec Nancy, une de ses collègues, qui lui promet un rencard excitant. En partant, elle croise Roz.
Frasier rencontre Nancy au café et elle voit en lui le parfait rencard pour Lillith. Elle lui dit qu'il rencontrera une femme géniale, sans la nommer. Poussé par son entourage, Frasier se rend à l'hôtel où Lillith est hébergée sans savoir ni l'un ni l'autre qu'ils auront rendez-vous avec leur ex.
Ils vont même sans le vouloir aider un couple à se réconcilier. Le lendemain, l'avion de Lillith va décoller et elle et Frasier se disent au revoir. Mais sans le savoir, ils se regardent l'un l'autre avec une certaine nostalgie.
Á la fin, Martin aide Niles à jouer à l'attrapeur de bananes en mousse.
