L'épisode commence six mois après la fin de Cheers. Frasier Crane, de retour à Seattle, la ville qui l'a vu grandir, accueille son premier auditeur à la radio, un certain Bob. Après l'avoir conseillé, il prend le patient suivant, Russell, dont la vie s'avère médiocre.
Puis lorsque l'émission s'achève, Roz Doyle, la productrice et réalisatrice de l'émission, lui rappelle les erreurs qu'il a commises. Il finit par apprendre que son frère Niles lui a téléphoné.
Au café, Niles apprend à Frasier que leur père, un policier veuf, retraité et blessé à la hanche par balle lors d'une mission, ne peut plus , du fait de son état, vivre seul. Il lui demande de le prendre chez lui, parce qu'il ne peut pas l'héberger dans sa propre demeure, à cause de sa femme.
Frasier, qui refuse que son père finisse en maison de retraite consent à le recevoir chez lui, mais il doit en plus composer avec son fauteuil en piteux état et son chien Eddie qu'il ne supporte pas.
De plus, comme il travaille la journée, Frasier consent à embaucher une auxiliaire de vie qui sera également sa thérapeute. Une certaine Daphné Moon, une anglaise, se présente. Après des tergiversations, il l'engage mais suite à un malentendu, Daphné pense qu'elle habitera chez lui. Du coup, il doit sacrifier son bureau pour lui permettre de rester.
Á la station de radio, toutefois, Frasier reçoit un appel de Martin, qui n'est autre que son père, qui le remercie bien qu'il l'admette mal, de l'accueillir, sachant que son fils diffère beaucoup de lui.
Frasier s'ouvre à Roz qui lui parle alors de Lupe Velez, c'est d'ailleurs ce qui le motivera à aider l'auditrice suivante.
Á la fin , Frasier se trouve chez lui avec Daphné, Martin et Eddie à regarder la télévision.