Frasier se réveille ce matin, visiblement mal rasé. Il déambule dans le salon et croise le chemin de Daphné. Il met un temps à réaliser qu'il l'a engagée dans le précédent épisode et qu'elle servira d'aide à son père Martin.
Celui-ci prépare justement le petit-déjeuner. Frasier souhaite que son père mange équilibré, mais Martin préfère se goinfrer, et qualifie les aliments nutritionnels comme des petits- déjeuners de fillette.
Frasier finit par s'énever car il n'a pas son café, et en plus il ne trouve pas son journal. Heureusement pour lui, il réussit à l'obtenir, mais son père lui reproche de se comporter en vieux garçon.
Plus tard, à la station de radio, Frasier aborde le thème de l'intrusion. Il écoute Léonard, un auditeur, qui visiblement n'a rien compris et lui parle des grands espaces et de sa peur de sortir de chez lui.
Après l'émission, Roz , sa productrice, lui propose d'écouter ses messages. Mais il refuse et préfère passer du temps seul. C'est alors que débarque Bulldog, autre animateur, de sport quant à lui, avec son matériel. Bulldog lui dit qu'à cause d'un problème de transmission, il doit prendre son studio.
Alors qu'il s'apprête à partir, Frasier discute avec Roz qui lui confie entretenir une relation fusionnelle avec sa mère.
Frasier rentre chez lui et croit être seul. Il tombe alors sur Daphné, Martin et Eddie, le chien de ce dernier, qui reviennent de promenade. Et étant donné que Martin le gêne, même quand il ne fait rien et qu'en plus, ses anciennes affaires se retrouvent désormais à la cave, Frasier décide de lire sur un banc du parc.
La pluie ne facilitant pas la situation, il préfère se réfugier au café.
C'est alors qu'arrive son frère Niles. Frasier discute un peu avec lui et comprend qu'il doit laisser une chance à Martin.
Les deux hommes se retrouvent seuls à la maison et Frasier propose un exercice. Il utilise un minuteur et demande à Martin de raconter une histoire personnelle. En guise d'exemple, Frasier lui parle des difficultés qu'il a eues lorsque son ex femme Lilith a demandé le divorce et qu'il ne savait pas si le juge lui accorderait un droit de visite pour son fils Frederick.
Mais tout ce que Martin trouve à lui dire consiste à expliquer qu'il pouvait encore retourner sa paupière en passant le balai. Une nouvelle dispute s'ensuit et Frasier dit à son père qu'il a peur de ne pas pouvoir le garder chez lui.
Martin lui répond alors qu'ils ne cohabitent ensemble que depuis une semaine et que les liens ne se tisseront pas si vite. Frasier accepte alors de revoir son jugement.
La fin nous montre Frasier qui lit son livre dans la cave.