Frasier conseille une auditrice, Pamela, qui a des problèmes plus ou moins familiaux.
Lorsqu'il rentre, il accueille chez lui son frère Niles qui rencontre pour la première fois, Daphné, la thérapeute de Martin. Il en est d'ailleurs tout émoustillé.
Frasier et Niles veulent aller dîner avec leur père au cigare volant, un restaurant gastronomique cinq étoiles. La bonne nouvelle, c'est que l'établissement a retenu leur réservation pour le lendemain soir. La mauvaise, c'est que loresqu'ils rappellent le jour suivant, la réservation a été perdue.
Martin propose alors une solution de repli. Il les emmène au Timber Mill, qui est son restaurant fétiche.
Seulement, lorsqu'ils arrivent, Frasier et Niles subissent tout un tas de désagréments. D'abord, l'hôtesse leur coupe leurs cravates. Ensuite, ils assimilent mal le fonctionnement de l'endroit. La preuve en est avec les entrées , puis les viandes qu'ils n'arrivent pas à choisir. Le comble arrive lorsque Frasier se plaint de la viande de steak et que Niles passe son temps à disséquer les pommes de terre.
Martin réussit à rester calme, jusqu'au moment où une plaisanterie de trop l'agace. Il dit alors à ses fils que même si pour certains côtés de leur personnalité, ils ont hérité de leur mère, elle ne méprisait pas les gens de son vivant. Puis il part en taxi. Frasier et Niles se sentent honteux et décident de finir leur assiette, mais leur snobisme sera tel qu'ils auront à peine entamé leur dîner à la fin de l'épisode.
