L'épisode commence dans le laboratoire de Braintree, un professeur scientifique. Son assistant désire le voir, et pour ce faire, il entre dans son bureau avec lui. Sauf qu'il n'y a personne. La femme du professeur appelle alors Carol pour lui signaler que son mari n'est pas là et demande si par hasard, le docteur Keel, qui s'avère être un ami du disparu, l'aurait vu. Celui-ci la reçoit dans son bureau et lui donne un sédatif pour la calmer.
Arrive alors un certain Reece, qui prétend appartenir aux services secrets et prend Keel pour le véritable professeur disparu. Bien que celui-ci le nie, Reece veut le forcer à monter en voiture avec lui et lorsque Steed arrive, il doit battre en retraite. Keel est blessé. Plus tard, Steed veut convaincre Keel de se faire passer pour le vrai professeur mais l'assistant, ne sachant rien du plan, l'appelle par son vrai nom. Keel est cette fois blessé beaucoup plus gravement et doit être opéré.
Carol s'aperçoit que l'un des membres du personnel chirurgical n'est pas celui qu'il dit et lorsqu'elle veut en informer Steed, elle se retrouve séquestrée. Steed parvient néanmoins à créer une diversion et à libérer Carol.
Le trio est de retour avec le véritable professeur qui souffrait tout simplement d'une amnésie passagère due au surmenage.