L'épisode commence en famille où frères et sœurs plaisantent sur la soirée qui a fini en gueule de bois après le gala de la police. Plus tard dans la matinée, on découvre un homme assassiné dans une valise déposée près d'une benne à ordures. Cet homme s'appelait Calvin.
Ce Calvin est le frère de l'indic d'Owen (Rachel) qui est décédée à cause d'Arroyo et travaillait aux bagages à l'aéroport. Dans le passé, il faisait partie d'un gang, mais il a quitté le milieu depuis longtemps, tout comme sa sœur April.
Sur le corps, des blessures ante mortem qui datent de plusieurs jours sont constatées : on apprend que l'agresseur est un ancien employé qui a été viré par Calvin pour vol de valise. Le voleur est appréhendé dans une salle de sport et indique qu'il a été recommandé par le petit copain de la sœur de la victime.
Toutes les valises volées sont en provenance de la Jamaïque : c'est un trafic ! Après une discussion avec April, une intervention pour arrêter Dom (le copain d'April) est mise en place et se conclut par son arrestation.
Dans la salle d'interrogatoire, le duo annonce que Dom possède plusieurs identités dans différentes villes, qu'il a tué Calvin (blessures défensives + ADN), qu'il trafique de la contrebande et blanchit de l'argent.
Côte famille : c'est la première apparition de la mère de Clark qui sort de cure de désintox et veux renouer avec ses enfants.
