Steed a une rencontre avec son patron, One-Ten, qui lui dit de se faire passer pour Ryan, un steward, lequel se serait apparemment fait arrêter pour trafic de diamants. Steed rejoint un équipage aérien et passe une excellente soirée avec une infirmière et un médecin. Il rencontre aussi Sharp, un pilote d'avion.
Le lendemain, il se réveille alerté par un coup de fil, et dans la conversation, il lui est demandé de vérifier les papiers qu'il possède ainsi que sa voiture, qui est en très mauvais état. Il rend visite à Keel qui lui fait passer une batterie de tests révélant qu'il a été mis sous antidépresseurs. Steed n'aurait donc pas pu, logiquement, conduire.
Par la suite, Steed reçoit la visite de l'infirmière, Fiona, qui, comme lui, est victime de chantage. Steed se rend avec Sharp à New York et assiste à une autre fête où il rencontre une certaine Stella à qui il remet un paquet. Plus tard, il retrouve Fiona et Collard, le médecin, qui sont les véritables méchants de l'épisode, mais Collard surpasse Fiona en disant qu'il va les tuer tous les deux jusqu'à l'intervention du docteur Keel.