L'épisode commence avec une fille visitant un cirque. Elle attend Vera, la principale trapéziste. Un clown arrive et attaque la fille.
A son cabinet, le docteur Keel explique à Carol Wilson, sa secrétaire, qu'il doit encore pratiquer trois opérations pour son collègue. Quand elle lui fait remarquer qu'il risque d'être en retard à un dîner de famille à cause des embouteillages, il lui indique qu'il préfère marcher car ce n'est pas très loin de chez lui. C'est alors qu'il est témoin du suicide de Vera qui saute du pont. Par chance, un policier et un batelier appelé Zibbo, pseudonyme de Georges, ont réussi à extraire la jeune femme de l'eau et à tenter de la ranimer. Assez curieusement, Keel finit par comprendre qu'il ne s'agit pas de Vera, mais d'une autre jeune femme qui meurt après avoir prononcé le nom "Danilov". Keel ne se souvient pas où il a vu cette fille, mais Carol l'aide en attirant son attention sur le fait qu'elle travaillait dans un cirque.
Le duo découvre plus tard que ce cirque sert en fait de repaire à des agents soviétiques. La victime est bien vivante, et veut en réalité trahir les siens. Elle souhaite passer à l'Est avec son père, mais le duo réussit à mettre les antagonistes hors d'état de nuire et à rentrer.
