Au café, Niles panique en tentant de rassurer Maris. Frasier veut savoir ce qui s'est passé, il lui dit qu'elle s'est égarée dans la maison.
Ensuite, Frasier remarque que cela fait maintenant un an que son père Martin a emménagé chez lui. Dans un premier temps, il constate que le temps passe vite mais Niles lui pose alors une question. Est-il heureux ? Frasier commence alors à réfléchir sur sa vie passée depuis son retour à Seattle.
Dès ce moment, arrive Roz, toute excitée parce qu'elle a un rendez-vous avec un homme nouvellement arrivé à la station de radio. Frasier et Niles se moquent gentiment d'elle puis elle s'en va. Frasier, au cours de l'épisode, apprend que Niles aime vraiment sa femme Maris, mais son amour pour elle est d'après lui, spécial. Il refuse d'admettre qu'il pourrait éprouver quelque chose pour Daphné.
Celle-ci arrive alors avec Martin, tous les deux trempés par la pluie. Ils restent quelques instants et Niles est bien le seul à apprécier la présence de la jeune femme. Martin repart peu de temps après Daphné et ses fils ne comprennent pas pourquoi il se comporte comme ça, sarcastiquement.
Roz revient quelques instants, apparemment très perturbée par le comportement de son soi-disant prétendant, puis elle repart. En vérité, il aurait tenté de la convertir à une religion et elle ne l'aurait pas supporté.
Ensuite, Martin revient et il explique à ses fils qu'en vérité, c'était son anniversaire dimanche dernier mais que tout le monde a oublié. Si les deux frères se sentent embarrassés dans un premier temps, il les rassure en leur disant qu'il a manqué plusieurs de leurs anniversaires et qu'ils peuvent rater l'un des siens. Puis les trois hommes discutent avant le bref retour de Daphné.
Au cours de l'épisode, Frasier ne cesse de provoquer une serveuse en ordonnant un café bien particulier. Lorsque finalement il reste seul et qu'elle le lui apporte, elle lui demande s'il est heureux. Frasier répond que oui, mais en vérité, il approuvait la demande de son frère et non celle de la serveuse.
