Frasier a donc retrouvé Lillith et ses relations ont évolué. Elle aussi est ici pour décompresser et a rencontré quelqu'un , un docteur appelé Brian. Malgré cela, Madeline est prête à tout pour l'aider à oublier son ex femme .
Le jour suivant, Frasier rentre chez lui à Seattle. Comme il a tenté de joindre Madeline à plusieurs reprises, mais que celle-ci ne lui a jamais répondu, il lui lance un hommage vibrant. Puis il s'apprête à écouter les problèmes d'un certain Vic, mais lorsqu'il entend Madeline sur la ligne 1, il prend la communication et il laisse Vic aux bons soins de Roz, laquelle ne se prive pas pour le consoler.
Frasier apprend que Madeline passera en ville et il la reçoit chez lui. Mais alors qu'ils abordent leurs problèmes et que leur relation se développe, Lillith se présente chez son ex mari. Son prétendant actuel l'ayant demandée en mariage, elle recherche des conseils et bien sûr, Madeline préfère s'en aller. Alors qu'à côté de cela, Niles demande à Martin et Daphné de l'accompagner voir Maris à l'opéra mais ils rentrent plus tôt que prévu car la représentation s'est mal passée.
Niles accepte donc de servir de psychiatre à Frasier et ils retournent sur le lieu paradisiaque où ce dernier séjournait. Là, Frasier fait un autre cauchemar et rêve qu'il retrouve Diane Chambers, du Cheers.
