Abed et les autres discutent des fêtes de Noël. Abed croit que tout le monde est en pâte d'argile, les autres démentent, mais le doyen le menace de le virer de Greendale au cas où il refuserait de suivre la thérapie du professeur Duncan.

Abed refuse de coopérer et il part à la recherche, de ce qui est pour lui, le véritable esprit de Noël, c'est-à-dire , qu'il rencontre Chang, lequel est déguisé en bonhomme de neige.

Malheureusement, il doit retourner en salle d'étude. Duncan embarque alors le groupe pour un voyage à travers les pensées d'Abed.

Les membres du groupe d'études mutent en leur version de Noël. Shirley est évincée du groupe car elle est la première à perdre son tempérament. Puis, c'est au tour de Jeff qui est très sarcastique, puis Britta qui n'a foi en personne. Troy, Annie, Abed et Pierce s'échappent à bord d'un train où Troy et Annie parviennent à maîtriser Duncan pendant que Pierce suit Abed.

Abed découvre que sa mère, qui devait lui rendre visite chaque année le 8 décembre, ne viendra pas car elle s'est remariée. Il se fige sur place et le groupe s'en prend alors à Duncan qui essaie maladroitement de défendre ses théories.

Le groupe se retrouve ensuite dans la cafétéria et regarde des dessins animés de Noël.

Á la fin, Troy et Abed font leur émission en pâte à modeler.