Le groupe d'études répète une pièce qu'Annie a élaborée, sur le thème de la drogue. Chacun se plaint de son texte, surtout Pierce qui passe voir Annie parce que selon lui, le texte est bâclé.

Pierce suit Annie jusque chez elle, et quand il s'aperçoit qu'elle vit dans un appartement vétuste et insalubre, il offre de l'aider financièrement puisque les parents de la jeune femme lui ont coupé les vivres. Annie accepte mais en échange, elle doit améliorer les passages de Pierce qu'il juge ringard.

Mais Pierce a ses raisons d'agir ainsi . En effet, son père quand il était plus jeune, a refusé de le prendre dans une publicité et a préféré un autre enfant. Chang, lui, continue à parler à Shirley qui continue à le repousser.

La publicité se passe mal. Pierce est désormais un antihéros adulé par les enfants qui veulent prendre de la drogue. Mais finalement, Chang sauve la mise en sabotant le spectacle. Annie s'excuse auprès de Pierce mais il admet ses torts.

Quant à Jeff, il se rend compte qu'en fait, contrairement à ce qu'il pensait, Britta n'avait pas reçu de texto de la part d'un de ses amis, mais plutôt de son neveu Marcus. Pour se rattraper, Jeff doit attraper le soutien-gorge de Britta en échange du silence de l'enfant.

Á la fin, une publicité empêche Annie de dormir.