Annie demande à Jeff de sortir de sa rêverie et de la rejoindre dans la salle d'étude.
Une nouvelle année commence à Greendale. Troy et Abed emménagent ensemble. Pierce veut rejoindre le groupe mais Jeff l'exclut car il n'a pas apprécié son comportement l'année précédente. Il lui dit qu'ils pourront rester amis. Le groupe se prépare alors à entamer son premier cours de biologie, mais le professeur Kane est exaspéré par le portable de Jeff qui n'arrête pas de sonner et finit par le renvoyer. Jeff expérimente alors ce que Pierce a vécu, deux fois. La première quand il voit que Pierce a été accepté et que par conséquent, les rôles ont changé, et la deuxième quand en voulant suivre Chang, qui désormais vit dans les conduits d'aération de Greendale, il respire un gaz toxique qui lui donne des visions.
Jeff parvient à se réconcilier avec Pierce alors que pendant ce temps, le doyen Pelton connaît un problème avec les services du personnel du campus. Comme il ne peut pas les payer suffisamment, seul le sergent chef Nunez reste. Pelton propose alors à Chang de l'héberger en échange d'un poste de surveillant.
A la fin, le groupe d'études se marre bien en apprenant que Britta veut devenir psychologue. Chang apparaît et leur demande de faire moins de bruit.