Lorsque l'épisode commence, nous nous trouvons en 1863, en Virginie, pendant la guerre civile américaine. Joseph Paradine et Dauger sont deux lieutenant et capitaine appartenant à l'équipe des confédérés et se battant donc pour le Sud.

Paradine pense avoir entendu un bruit et il se décide à partir en éclaireur. Dauger, qui est un lâche, refuse de l'accompagner. Lorsque Paradine arrive, il voit des yankees, les soldats du Nord, figés. Il tente de les réveiller, en vain. Il rencontre un vieux monsieur qui s'appelle Teague. Teague lui dit qu'il est un sorcier, et comme Paradine ne le croit pas, il le fige à l'aide d'un grimoire de sorcellerie avant de le libérer et de lui remettre le livre.

Teague s'éteint et Paradine repart dans son campement. Au départ, son supérieur à qui il raconte toute l'histoire, ne le croit pas jusqu'à ce qu'un autre soldat ne confirme ses dires. Comme Teague un peu plus tôt lui a dit que si quelqu'un se servait du livre un jour, il s'allierait avec Satan.

À la fin, Paradine refuse d'utiliser le livre car il devrait dans le même temps renoncer à Dieu et à sa foi religieuse. Le jour suivant, l'armée des confédérés part pour Gettysburg.