Frasier reçoit de la part de Niles deux billets pour aller assister à une course hippique. Niles préfère ne pas y aller, parce qu'il voit en sa femme une ressemblance trop physique avec des jockeys. Frasier propose à son père Martin de participer, mais lui décline également parce qu'il reçoit ses amis pour un poker. Frasier se décide alors à appeler un ami, mais le problème est que toutes ses connaissances sont soit mortes, soit à Boston, soit dans un autre état et trop loin pour qu'il puisse les voir. Sur les conseils de Martin, Frasier décide d'élargir son champ et de se trouver de nouveaux amis.
Á la station de radio, et contre l'avis de Roz, Frasier offre donc son amitié à de nouvelles personnes, mais il doit écarter celle d'un gars qui souhaite lui proposer un partenariat afin de construire un business autour d'une friteuse et celle d'un autre qui verse de la bière sur la tête des gens pour leur laver les cheveux. Il entend alors le témoignage d'un certain Bob qui lui semble correct.
Au café, Niles commence à se plaindre, comme à son habitude de son décorateur et de son canapé, mais Frasier l'arrête tout de suite. Il n'est pas venu pour lui, mais pour Bob. Niles est outré et s'en va. Bob fait la connaissance de Frasier et ils sympathisent. Mais Frasier va très vite s'apercevoir que Bob ne lui convient pas. Il est photographe local à un supermarché, porte un tartan écossais en permanence sur la tête et en plus, il semble vouer une obsession morbide aux barbecues et aux sauces qui les accompagnent. Bob suit Frasier partout, il va même jusqu'à louer un appartement dans son immeuble. Frasier aimerait se débarrasser de lui, mais il n'ose rien lui dire parce que Bob est handicapé et se déplace en fauteuil roulant. Il demande alors conseil à Niles, mais ce dernier n'a pas le temps parce qu'il a un nouvel ami, en réalité, l'homme qui s'occupe de l'entretien des piscines. Cette relation tourne court, toutefois parce que l'homme en question s'en va. Du côté de Frasier, quand il admet enfin que le fauteuil pose problème, (après que Bob a fait pression sur lui) , tout le monde le regarde avec dédain, sauf Niles, qui retrouve son amitié avec son frère.
Á la fin, Daphné prépare un milkshake santé pour Martin, mais lui préfère ajouter des éléments moins diététiques, comme des beignets et de la bière.
