Á la station de radio, Frasier a tout juste le temps de conseiller une auditrice, qui risque de manquer de temps pour avoir du plaisir charnel avec son mari. Lorsque l'émission se termine, il annonce à Roz qu'il ne peut pas rester trop longtemps car il doit passer une semaine de vacances avec son fils Frederick. Le taxi l'attend dehors. Roz lui demande de lui rapporter un cadeau.
Chez Frasier, Martin lit le journal et lance un défi à Daphné, participer à un test d'intelligence pour voir si Eddie le chien en a entre les oreilles. Le test ne s'avère pas concluant, il est déçu. Niles arrive et se sent seul parce que son ex femme Maris n'est plus là , elle est partie en croisière. Du coup, il se sent un peu seul, malgré les encouragements de son père qui l'incite à sortir de son coin. Le lendemain, Niles revient et annonce fièrement qu'il a un rendez-vous. Mais leur joie tourne court car il annonce qu'il ne sait pas danser. Heureusement, Daphné propose de lui donner des cours.
Martin les observe, sans vraiment dire quoi que ce soit que des remarques sarcastiques. Ils passent ensuite à la Samba, mais là, Martin préfère s'éclipser. Au fil du temps, Niles progresse. Mais alors que Daphné part chercher une cassette de samba, Niles apprend par téléphone que
Au café, le lendemain, Niles retrouve Daphné et Martin. En privé, Martin reproche à son fils de ne pas avoir dit que le rendez-vous était annulé, et que Niles n'avait plus besoin de leçons, mais bien sûr, puisque Daphné le lui a proposé, il ne sait pas comment mettre fin à ses séances. Là, Martin lui raconte une histoire qui le fait plus ou moins changer d'avis, mais il revient à sa première décision, lorsque Daphné lui propose d'aller au bal avec lui.
Lorsque Frasier rentre, Martin tente de lui expliquer, mais il refuse d'écouter, parce qu'il est encore en vacances. Daphné et Niles, au bal, mais ils tombent sur un couple dont ils ont du mal à se défaire. Lorsque finalement, ils peuvent accéder au bal, la danse s'achève. Pourtant, dix minutes plus tard, ils dansent admirablement bien. Ils épatent même tout le monde au tango.
Sauf que Niles admet ses sentiments pour Daphné, mais qu'elle pense qu'il s'agit d'un jeu et qu'en réalité, il a simulé.
Au cours de l'épisode, Martin n'a pas arrêté de tester Eddie à divers jeux d'intelligence. Il lui a par exemple demandé de rapporter des jouets, mais Eddie n'a pas semble-t-il intégré ce qu'était une banane en caoutchouc puisqu'il persiste à la confondre avec un porc en peluche.
Á la fin, Martin est heureux d'avoir montré à Eddie un test qu'il peut réaliser. On découvre plus tard que la pièce est remplie de jouets en peluche représentant des bananes.
