Frasier finit une émission. Roz lui offre alors un cadeau original pour son anniversaire professionnel.
Il s'agit d'une cassette, celle de leur première émission il y a trois ans. Frasier, lui non plus, n'a pas oublié l'événement et lui achète une paire de boucles d'oreille.
Frasier rentre chez lui et accepte de jouer le jeu en se faisant passer pour un employeur tyrannique auprès de la mère de Daphné afin que celle-ci n'aille pas la voir.
Ensuite, Frasier écoute son émission.
L'épisode après cela, remonte le temps de trois années en arrière.
Le 21 mai 1993, Frasier arrive à KACL. Il pratique quelques exercices d'entraînement vocal lorsque Roz se présente à lui comme sa nouvelle productrice. Il regrette profondément que son prédécesseur Dave soit parti.
Plus tard, au café Nervosa, Roz donne quelques conseils à Frasier et croise Niles en sortant. Celui-ci se dirige vers le comptoir quand Frasier l'interpelle. Ne s'étant vus qu'une fois en seulement dix ans, les deux frères reprennent progressivement contact. Niles oblige Frasier à aller voir Martin avec lui.
Ils se rendent donc dans l'ancien appartement qu'il occupe avec Eddie. Martin les reçoit assez froidement, son équipe perd encore un grand match.
Niles s'en va en laissant Martin et Frasier discuter, ce qu'ils ont bien du mal à faire.
Retour au présent. Frasier accepte d'accorder une semaine de vacances supplémentaire à Daphné, afin qu'elle puisse voir sa famille et aller en vacances à Acapulco. Puis il part avec Martin et Niles dîner au restaurant.
Dans les crédits de fin, on peut voir la liste des personnes ayant appelé lors des épisodes de la saison.
