Jerry est un ventriloque qui n'arrête pas de boire. Il croit d'ailleurs que sa marionnette, Willie, veut le tuer. Il en parle à Frank, son agent, qui ne le croit pas car il ne cesse de picoler et refuse de se rendre à une séance de psychiatrie, car cela ne servirait à rien, selon lui. C'est alors qu'un soir, Jerry est fatigué et décide de changer de partenaire.
Le propriétaire du club n'est pas satisfait de cette décision et Frank abandonne Jerry qui prétend vouloir fuir loin de Willy. C'est alors qu'il n'arrête pas de voir une ombre et d'entendre la voix de sa marionnette, dont il est bien d'ailleurs le seul.
À la fin, la représentation a tout de même lieu mais les rôles sont inversés. Willy est le ventriloque, Jerry est la marionnette.
